TeamKit

TeamKit是一款智能化办公协同工具。TeamKit提供丰富的投顾工具，全面的产品内容，团队沟通顺畅，开启智慧营销新格局。

软件介绍

TeamKit从财富管理机构的实际需求出发，秉持“打造智慧团队，赋能专业服务”的理念，依托大数据及人工智能科技，综合多平台资源，助力财富管理机构及理财师跨入移动互联时代。

TeamKit核心创始团队由精算师、互联网及财富管理行业精英组成，致力于用科技驱动及赋能财富管理行业高效且合规地成长。

软件特色

【创新获客】

智能名片高效展示个人信息，塑造专业形象。大数据跟踪客户行为轨迹，高效挖掘潜在客户，让您从此获客不用愁。

【私有化部署】

再小的团队，也有自己的品牌。TeamKit助你打造团队品牌，提升团队凝聚力，构建移动互联时代智慧团队。

【All-in-one】

TeamKit为财富管理工作提供All-in-one的一体化解决方案。APP、小程序及网页端资料互通，同一账号可登入多个平台。

软件功能

【团队办公】

基于财富管理机构公司化运营理念的智能协作工具。清晰的团队结构，便捷的团队月历，一键发布活动、必达、公告，团队信息快速上通下达。

【专业培训】

汇集了多家权威团队的线上视频课程，覆盖财富理念、资产配置、销售技巧、职业规划等多方位专业知识，让您工作学习两不误，获得精准高效的能力提升。

【产品中心】

便捷的产品上架模板，一键上架自营产品，精选全球顶级资管公司优质产品，打造财富管理机构专属“商城”。